여자로 오인할 만큼 눈에 띄는 외모를 가진 미술학도 성은. 우연히 같은 아파트에 살게 된 유노는 제멋대로인 성은이 부담스럽다. 그러나 순수한 성은의 모습을 보게 된 유노는 조금씩 마음을 연다. 그러나성은이 존경하던 중학교 미술선생이 그의 형이란 사실을 알게 되고.... 그녀가 좋아하는 사람이 형 유현이란 사실에 자상하게 대하지만 성은이 여자라는 것과 그녀의 과거를 알게 되자 겉잡을 수 없는 사랑에 빠지고 만다. 가슴 속에 아픔을 묻고 살아가는 사람들의 시린 사랑이야기가 비극적으로 그려지고 있다.
