신룡종의 298대 종주 낙연. 과거의 신룡종은 가장 막강한 문파였으나, 사제는 잡혀가고, 사저의 행방도 알 수 없어 신룡종의 마지막 종주인 낙연은 원수를 피해 도망다니는 형국이다.
낙연은 종주들의 묘지 앞에서 멸문해가는 신룡종의 실정을 토로하는데, 무덤에 묻혀있던 신룡종의 13대 사조 '엽운'이 살아나게 된다. 엽운은 과거의 영광이 사라져버린 신룡종을 바로잡기 위해 낙연과 함께 신룡종의 사제를 찾고, 문파제자들을 대대적으로 모집하기 위해 함께 떠나게 되는데..
과연 신룡종은 예전의 위세를 되찾을 수 있을 것인가!
