O amor de Tatsuhiko Hirayama por desenhar começou ainda na infância, e seu grande sonho era um dia trabalhar com animação. Porém, após sofrer bullying por causa de seus desenhos, ele fez uma promessa a si mesmo: nunca mais desenharia na frente de outras pessoas. Tentando preencher o vazio que ficou em seu coração, Tatsuhiko recorre à música, mas acaba desanimando ao se sentir apenas mediano naquilo que faz.
Certa noite, enquanto bebia com os amigos e lamentava os rumos de sua vida, ele acaba irritando uma mulher bêbada com sua história. Sem cerimônias, ela o força a repensar sua atitude diante da vida. Motivado por esse encontro inesperado, Tatsuhiko decide dar uma nova chance à animação e logo reencontra a paixão que havia perdido. Determinado, ele produz e publica um curta animado por conta própria.
Para sua surpresa, o vídeo viraliza na internet. E a surpresa fica ainda maior quando sua cantora favorita, Nico Kashiwagi, entra em contato pedindo uma colaboração para seu próximo videoclipe! Animado para finalmente conhecer a artista que admira há tanto tempo, Tatsuhiko leva um choque ao descobrir que Nico é justamente a mulher do bar que havia lhe dado uma bronca naquela noite — embora ela não se lembre de nada por causa da bebida.
Mesmo relutante no início, Tatsuhiko começa a trabalhar ao lado dela e, aos poucos, percebe que existe muito mais por trás da personalidade explosiva e da paixão intensa de Nico do que imaginava.
