Хара Манабу - ґей, що почувається дещо загубленим у світі. Вдень викладає у школі для хлопців, а ввечері гуляє містом. Одного разу він знайомиться у ґей-барі з молодиком на ім'я Сорано – і відчуває миттєвий зв'язок. Але все ускладнюється, коли ця зустріч повторюється знову: як виявляється, юнак є новим учнем у школі Хари. Чи зможе вчитель Хара впоратися з почуттями до учня?
