Dois novos pesquisadores no Departamento de Controle de Entorpecentes no Japão, Kurabayashi Hal e Eto Kai, luta contra os traficantes de drogas, gangues, assassinos, psicopatas, organizações misteriosas, e loucos em geral. A gentil e carinhoso do grupo, Kai, que tem seus próprios problemas, tem a tendência de se transformar em uma máquina de matar letal em determinados cenários. A maneira como ele age mudanças como a de um "switch". Como os dois fazem o seu trabalho, as respostas do que está por trás do comportamento estranho Kai e quem exatamente ele é, são revelados.
